• Wealth manager dapat bekerja secara independen atau sebagai bagian dari lembaga keuangan seperti bank, perusahaan investasi, atau perusahaan manajemen aset. Penting untuk memilih wealth manager yang berpengalaman, memiliki pengetahuan yang luas tentang pasar keuangan, dan dapat bekerja dengan kepentingan terbaik klien.
• Praktek seorang wealth manager dalam mengelola kekayaan klien mengacu pada metode, strategi, dan proses yang diterapkan oleh para wealth manager dalam industri manajemen kekayaan untuk memberikan layanan terbaik kepada klien mereka, dengan tatanan kehidupan yang baru serta munculnya produk dan layanan yang akan datang, diharapkan para pelaku di industri wealth management dapat lebih berkembang sesuai dengan harapan dan tetap menomorsatukan kepentingan masyarakat.
• Meningkatnya ekspektasi HNWI dan Ultra HNWI terhadap layanan wealth management dalam memenuhi kebutuhannya secara holistik dan terintegrasi, membuat para wealth manager tidak hanya berperan sebagai portofolio manager namun mampu menangani segala kebutuhan lain termasuk kebutuhan terhadap produk dan layanan yang sangat bervariasi.
• Berkenaan dengan hal di atas serta dalam rangka meningkatkan kompetensi wealth manager khususnya tentang wealth management, perlu digali lebih dalam mengenai Essentials of Wealth Management bersama narasumber ahli di bidangnya.

Meningkatkan pemahaman tentang konsep Wealth Management, Global Wealth Management Outlook, Asia-Pacific Wealth Management Outlook, Tantangan dan Peluang di Indonesia, Produk dan Layanan Wealth Management serta Proses Advisory Wealth Management.